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公社債投資信託と株式投資信託

公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず、公社債及び短期金融商品で運用するファンドです。
主に短期の国内公社債での運用の投資信託を短期公社債投資信託、主に中長期の国債、地方債、電力債などでの運用の場合を長期公社債投資信託と言います。
公社債投資信託の代表は、MMF・MRF・中期国債ファンドです。
文字通りの公社債投信もあります。
株式投資信託に比べ、ローリスク・ローリターンの投資信託です。
単位型と追加型両方の設定ができます。

単位型は、購入できる期間が当初の募集期間に限られるもの、追加型は、運用後も購入できるものです。
株式投資信託は、株式投資中心の投資信託を指しますが、一部でも株式が組み込まれている、もしくは株式が組み込まれていなくても、将来組み込まれる可能性があるものは、全て株式投資信託となります。
つまり、「○○債券ファンド」も株式投資信託の場合もあるのです。
野村日本債券インデックスファンドは、日本の公社債を主要の投資対象としていますが、分類は追加型株式投資信託です。
株式投資信託は、公社債投信よりも一般的にハイリスク・ハイリターンです。
しかし、上記のように公社債を中心に運用する株式投資信託もありますので、どのような運用内容かを確認したうえで商品を選択してください。
インデックスファンドである株式投資信託には、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信の先進国株式インデックスファンドなど多くの商品があります。

投資信託は運用方法など運用商品などで様々な分類ができます。
インデックスファンドと一口に言っても様々な商品があります。
どの商品を選ぶかは、目論見書をよく読んでから決定するように心がけましょう。

商品先物連動型ファンド

近年の、商品相場高騰の背景には、需要増加だけでなく、アメリカのサブプライムローン問題で、ヘッジファンドなどの資金が証券市場から商品市場へのシフトがあります。
また、原油価格上昇で産油国の資金が商品先物市場に流れ込み、商品相場高騰の一因となっています。
コモディティとは、商品取引市場において売買される、トウモロコシや小麦など農産物、石油・石炭・金・銀など鉱物資源、繊維・ゴムなどの原材料などを指します。
商品指数連動型ファンドは、主に商品指数に連動する仕組債で運用する投資信託です。

国内の投信で採用している代表的な国際商品指数は下記の4種類です。

・DJ-AIG商品指数
・S&P GSCI商品指数
・ロジャーズ国際商品指数
・DBL商品指数

これらの指数には、原油などエネルギー関連、貴金属、穀物などが組み入れられています。
その中でもS&P GSCI商品指数とDBL商品指数はエネルギー関連の比率が高く、原油(WTI)相場に左右されやすいという特徴があります。

商品先物連動型ファンドのインデックスファンドには下記のような商品があります。

・岡三アセットマネジメントのコモディティ・インデックスオープン
ダウ・ジョーンズAIGコモディティ・インデックスの円換算後の騰落率に価格連動するユーロ円債に投資。

・大和証券投資信託委託のダイワ・コモディティ・インデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)
世界のコモディティ価格の中長期的な上昇の享受を目標に公社債等に投資しながら、商品先物取引による運用を行います。

ロジャーズ国際商品指数の連動を目指す、インデックスファンドです。
商品指数連動型ファンドが投資対象とする仕組債は複雑で分かりにくいものがありますので、投資する際は内容を事前に充分確認することが必要です。

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